Buenos Aires, 27 abril (NA) \u2013 El gobierno del presidente Javier Milei dar\u00e1 a conocer un nuevo llamado para la licitaci\u00f3n de deuda p\u00fablica y, para ello, anunci\u00f3 que aumentar\u00e1 la emisi\u00f3n de bonos en d\u00f3lares con el fin de acumular m\u00e1s divisas estadounidenses y poder completar el monto necesario para cancelar el vencimiento de 4.300 millones de d\u00f3lares durante los primeros d\u00edas de julio de 2026.<\/p>\n
Seg\u00fan supo la Agencia Noticias Argentinas, el director del Banco de Inversi\u00f3n y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, Felipe N\u00fa\u00f1ez, expuso que \u201cse ampl\u00eda la emisi\u00f3n de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2.\u00aa vuelta de USD 100 millones\u201d.<\/p>\n
En este contexto, el Ministerio de Econom\u00eda, a cargo de Caputo, llevar\u00e1 adelante este martes una nueva licitaci\u00f3n de la deuda. Junto a los Bonaerenses, se realizar\u00e1n ofertas de diferentes instrumentos financieros a los inversores.<\/p>\n
\u00bfCU\u00c1LES SER\u00c1N LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE SE PONDR\u00c1N EN OFERTA MA\u00d1ANA?<\/p>\n
Adem\u00e1s de los Bonar, una LECAP cuya fecha de caducidad es el 12 de junio de 2026 y un bono TAMAR a pagarse el 31 de agosto del a\u00f1o 2028, ser\u00e1n ofrecidos.<\/p>\n
Pero no ser\u00e1n las \u00fanicas ofertas, ya que tambi\u00e9n la propuesta tendr\u00e1 sobre la mesa un Bonar a vencerse el 29 de septiembre de 2028 y un bono CER\/TAMAR que se pagar\u00e1 el 29 de junio de 2029. Asimismo, se podr\u00e1 considerar acceder a un bono d\u00f3lar linked, tambi\u00e9n a vencer el 30 de septiembre de este a\u00f1o.<\/p>\n
\u00bfC\u00d3MO SE SUBASTABAN LOS BONARES ANTES Y CU\u00c1L ES LA PROPUESTA ACTUAL?<\/p>\n
Ahora la subasta de los Bonares aumenta a los USD 200 millones para cada t\u00edtulo, cuando hasta ahora se hac\u00eda hasta USD 150 millones por cada uno en la primera ronda. Con este cambio y seg\u00fan el inter\u00e9s de los inversores, en cada licitaci\u00f3n se podr\u00edan reunir hasta USD 900 millones.<\/p>\n
\u00bfCU\u00c1NTOS D\u00d3LARES PERMITIERON RECAUDAR LOS BONARES EN LO QUE VA DEL 2026?<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Finanzas realiz\u00f3 cuatro colocaciones del Bonar 2027, m\u00e1s dos del Bonar 2028 y ambas lograron reunir la suma de USD 997 millones (Bonar 2027) y USD 434 millones (Bonar 2028). En total, se hicieron 1.400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
De esta forma, se robustecieron los dep\u00f3sitos en d\u00f3lares del Tesoro Nacional para cubrir diferentes obligaciones de deuda a corto plazo.<\/p>\n
LO MEJOR DE LA \u00daLTIMA LICITACI\u00d3N<\/p>\n
La reducci\u00f3n de la tasa que obtuvo Finanzas respecto a la subasta anterior fue lo que m\u00e1s se destac\u00f3, logrando reunir la suma de USD 250 millones con una tasa de 5,74%, solamente en la primera colocaci\u00f3n del Bonar 2027. Lo propio sucedi\u00f3 en la segunda ronda, pero esta vez a una tasa inferior, de 5,45%. Luego, en la tercera, el Tesoro logr\u00f3 colocar USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Y en la \u00faltima fue de USD 250 millones de cada bono, con tasas del 5% para el Bonar 2027 y del 8,20% correspondiente al Bonar 2028.<\/p>\n
Con este historial reciente, ahora la administraci\u00f3n Caputo en Econom\u00eda busca juntar 10.000 millones de d\u00f3lares a fin de poder afrontar nuevos compromisos de pago de deuda, en este caso en el mes de julio venidero y en enero de 2027, prescindiendo de pr\u00e9stamos internacionales y as\u00ed cancelar los 9.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
EL OBJETIVO DE LA VISITA DE CAPUTO A WASHINGTON<\/p>\n
Al margen de las reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, busc\u00f3 cerrar acuerdos de financiamiento que tengan amparo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de 2.550 millones de d\u00f3lares. Ambas instituciones financieras respaldaron a la Argentina: en el caso del Banco Mundial, con la suma de 2.000 millones de d\u00f3lares, mientras que el BID aport\u00f3 550 millones de d\u00f3lares. De esta forma, act\u00faan como un \u201cseguro\u201d para los futuros prestamistas.<\/p>\n
\u00bfCU\u00c1L SER\u00c1 LA FUNCI\u00d3N DE ESTAS GARANT\u00cdAS?<\/p>\n
Son tres las funciones que tendr\u00e1n. Primero, facilitar\u00e1n el refinanciamiento de una parte relevante del pasivo argentino, as\u00ed como tambi\u00e9n ayudar\u00e1n en la reducci\u00f3n de los costos de acceso a los fondos y, por \u00faltimo, crear\u00e1n condiciones mejores para ayudar a captar inversiones privadas de nivel nacional como internacionales.<\/p>\n
\u00bfQU\u00c9 DIJO AL RESPECTO EL MINISTRO CAPUTO?<\/p>\n
Desde Washington, el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, cont\u00f3 que: \u201cLo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son m\u00e1s accesibles en tasa, m\u00e1s baratos que el mercado. \u00bfPor qu\u00e9 no salimos al mercado? Porque es nuestra obligaci\u00f3n refinanciar al pa\u00eds a la tasa m\u00e1s baja posible. Y esta tasa es mucho m\u00e1s baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, respecto del costo financiero de la operaci\u00f3n, dijo que la tasa de inter\u00e9s rondar\u00e1 entre un 5,5% y 6,5% anual a seis a\u00f1os. A su vez, a\u00fan no est\u00e1n cerrados los detalles definitivos.<\/p>\n
\u00bfPOR QU\u00c9 SON N\u00daMEROS IMPORTANTES PARA EL PA\u00cdS?<\/p>\n
Dicha tasa es menor a la que el pa\u00eds tendr\u00eda que afrontar ante la emisi\u00f3n internacional de deuda porque, teniendo en cuenta la actual situaci\u00f3n del riesgo pa\u00eds, las tasas de las colocaciones que se deber\u00edan ofrecer ser\u00edan superiores al 9% en d\u00f3lares, lo cual para el Gobierno representa un costo enorme.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con los pagos de Bonar y Globales previstos para julio, el ministro precis\u00f3 que de los USD 4.300 millones programados semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, cifra que se busca refinanciar. Los intereses, que suman alrededor de USD 1.300 millones, se afrontar\u00e1n con el super\u00e1vit primario.<\/p>\n
M\u00c1S ALCANCES DEL PLAN<\/p>\n
El ministro Caputo sum\u00f3 que el plan incluye un programa de licitaciones por USD 4.000 millones, empleando bonos con vencimiento en 2027 para el AO27 y en 2028 para el AO28, que se licitan cada dos semanas y que ofrecen tasas entre 5% y 8%. Todo en el \u00e1mbito local.<\/p>\n
EL APORTE DEL BID TRAS EL ACUERDO<\/p>\n
El acuerdo hecho con el BID va a permitir acumular alrededor de entre USD 3.000 y 4.000 millones m\u00e1s, previendo llegar a la suma de USD 8.000 millones con lo que cubrir los pagos de USD 3.000 millones en el mes de julio y USD 3.000 millones en enero del 2027. Adem\u00e1s, con esto busca hacerse de USD 2.000 millones para venideros compromisos.<\/p>\n
EN ESTE SENTIDO, \u00bfCU\u00c1NTO SER\u00c1 EL MONTO FINAL A ACUMULAR EN D\u00d3LARES?<\/p>\n
El n\u00famero que busca conseguir el gobierno es de USD 10.000 millones, teniendo en cuenta los USD 2.000 millones que prev\u00e9 reunir de la venta de activos estatales provenientes principalmente de las empresas p\u00fablicas que est\u00e1n incluidas en la Ley de Bases. Al respecto, gran parte de la recaudaci\u00f3n de los ingresos ser\u00e1 por privatizaciones y comenzar\u00e1 a verse en la segunda mitad del a\u00f1o.<\/p>\n
#AgenciaNA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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